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1964, Un diplomatico francese di nome Renè si trova in Cinae si innamora di Song diva dell’opera di Pechino. Lei però ne approfitta per storcere informazioni segrete. Viene spedito in Francia e dopo averla incontrata di nuovo credendo di avere un figlio da lei le cede documenti segreti. Viene poi processato scoprendo che in realtà Song è un uomo.